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基础化工行业周报:政策底估值底已来 看好低估值业绩确定标的

作者:d88尊龙网址   来源:  时间:2022-05-10 04:50  点击:

  本周市场先涨后跌,尤其是成。长股表现较为强势,其中申万化工指数上涨1.49%,跑赢

  本周d88尊龙网址发布。了5 月,投资策略,核心结论是政策底“估值底已经到来,但考虑到仍有部分核心矛盾会扰动;市场,比如:美联储加息节奏和幅度、国内上市公司盈利恢复的节奏和幅度,d88尊龙网址认为接下来更多是结构行情,建议重点关注估值有安全垫+业绩确定的标的。

  投资方向:上,一是通胀方向,通胀已经逐步成为共识,这里就不在赘述,d88尊龙网址建议重点关注农药和化肥;二是稳增长方向,在疫情背景下,无论是市场对于稳增长的关注度还是政策出台的力度都可能会更强,建议重点关注供需:较好的纯碱;三是成;长方向,虽然当下、风格不利于成长股,但不少优质成长股的估值已经位于历史极低位置,叠加成长较为确定,当下是较佳的配置时点。除此之外,d88尊龙网址认为市场对于成长股存在一定误解---当下风格不利于成长股,不建议配置,d88尊龙网址的理解是虽然当下市场成长股很难赚估值扩张:的钱,但对于估值位于历史极低分位数且成长较为确定的标的,它们可以赚业绩的钱;最后是防!守组合,在市”场中期!依旧、混沌的大:背景下,安全垫以及业!绩确定性可能市场关注的重,点,对于化工、白;马来说,无论是从业绩确定性还是从安全垫来看,均是较佳的,选择,建议关注”万华化学、华鲁恒升、扬农化工。

  地区、冲突叠:加极端:天气等因;素,全球粮食安全问题引担忧,农资?产品具有较好支撑。从目前来看,近期由于全球的粮食、油品价格提升,多数产品!出口国面:临:出口意愿提升带动国内产品价格上行动力,比如棕榈油、化肥等,未了稳定国内!价格,出口受到了一定程、度的限制,而全球、来看,除了;疫情的影响外,地区冲。突依然持续,俄罗;斯等对于化肥的!供给出口限制将延期,欧洲继续推动对俄罗斯的制裁等因素都不断推升全球大宗商品的价格上行。而同时作为全球第二大小麦生产国,印度正在遭受热浪的侵袭,这不仅使得该国小麦产量下降,也破坏了其出口预期,粮食价格的提升趋势短期难以改变,对应的农资产品的供给仍有缺口的状态下,价格仍将具有较强支撑。

  欧盟再次开启对俄第?六轮制裁,德国放弃对俄进口石油,但最终“未达:成协议。欧盟在月初开始讨?论对俄启动第六轮制裁,目的是实现禁运俄罗斯石油,原本最强硬的德国宣布他们将放弃;对俄进口石油,全面转变能源结构,不再对石油制裁有异议但最终仍未达成协议。此次德国的表态使得对于原油供给格局的担忧进一步提升,原油价格运行具有更大的不!确定性,如果原油价格进一步提升,将带动更多的行业链联动影响。

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